Hector se opušta ispred svoje nove seoske kuće i gleda obližnja brda kroz dalekozor kad ugleda nagu ženu između stabala. Kreće prema njoj no napadne ga osoba glave zamotane u groteskni, ružičasti zavoj. Sklanja se u laboratorij na vrhu brda, gdje ga usamljeni stanar uvede u čudnu...
Nakon godina liječenja u mentalnoj ustanovi za lude kriminalce, serijski ubojica Norman Bates konačno je pušten na slobodu. Odlučivši se vratiti u ozloglašenu staru kuću svoje davno mrtve majke, ubrzo se nađe izmučen 'njezinim' zahtjevima i počinje ispitivati vlastiti razum.
Max, nekadašnji boem i pisac, odluči se skrasiti i oženiti. No, slučajni susret s njegovom velikom izgubljenom ljubavi, Lisom, baca ga u vrtlog emocija i dovodi ga do toga da napusti zaručnicu i krene u potragu za Lisinim srcem. U toj potrazi, Max se uplete u mrežu tajni i laži koje se vrte...
