Avanture hrvatske obitelji iz malog grada tijekom 1960-ih. Desetljeće će ostaviti vječne tragove na svim njihovim članovima, ali većina priče usredotočena je na najmlađeg, dječaka Frulu, koji otkriva ljubav i modu tog vremena.
Duboko potresen gubitkom sina, shrvani otac pronalazi kutiju s njegovim demo snimkama. Oduševljen skrivenim talentom svoga djeteta, on osniva band u nadi da će tako lakše prebroditi najteže trenutke u životu.