Adrián, talentirani španjolski dirigent, započinje novi život u Bogoti sa svojom djevojkom Belén. No, njihova veza ubrzo postaje napeta, a Belén misteriozno nestaje bez traga. Dok Adrián pokušava nastaviti dalje, upoznaje privlačnu konobaricu Fabianu, koja mu pomaže prebroditi gubitak....
Sjedeći pred policijskim istražiteljem (J. Nolan), mladi Londončanin Bill (J. Theobald) mu počinje prepričavati okolnosti zločina za koji je osumnjičen. On je nezaposleni scenarist koji je, pokušavajući pronaći nadahnuće za nova djela, jednog dana odlučio određene nepoznate ljude...
Julia se zajedno sa suprugom doseli u Rumunjsku zbog njegovog novog posla. Oprostila se od glumačke karijere pa ima dosta slobodnog vremena. No, ubrzo primjeti kako ju misteriozni voajer posmatra iz obližnje zgrade, dok serijski ubojica hara gradom.
