Nakon što je pomogao Gerdi i Kaiju, trol Orm vratio se u svoju zemlju u kojoj se ne može pomiriti sa životom rudara na koji je osuđen kao ni sa svakodnevnim nepravdama koje mora trpjeti. Orm izlaz vidi u vjenčanju s princezom pa počinje svima lagati kako bi do nje došao. No, sa svakom laži...
Kai i Gerda živjeli su u mirnom i toplom gradiću, sve dok se jednog dana nisu pojavili Ledeni duhovi, donoseći sa sobom vječnu zimu i prijetnju da zamrznu cijeli svijet. No, nada stiže u obliku male, tajanstvene čarobnice po imenu Ila. S nevjerojatnom hrabrošću i magijom, Ila se udružuje s...