Pogled na dinamičnu punk rock scenu New Yorka kroz objektiv revolucionarnog kluba Lower East Side koji je pokrenuo ekscentrični Hilly Kristal 1973. godine i koji je pokrenuo tisuće bendova.
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
