Jan Louka, ostarjeli violončelist, prisiljen je prihvatiti fiktivni brak s Ruskinjom kako bi zaradio novac. Međutim, kada ona iznenada emigrira na Zapad, ostavlja mu svog petogodišnjeg sina Kolju. Louka, koji je navikao na samotnjački život, prisiljen je brinuti se o dječaku s kojim ne dijeli...
Neposredno nakon rata mladi partizan Tomislav i njegovi najbolji prijatelji Vule i Mirko postaju rukovodioci u gradiću nedaleko Zagreba. Tomislav se smjesta i strasno zaljubi u balerinu Bebu, djevojku iz zagrebačke građanske obitelji poslanu da pridonese 'kulturnoj obnovi' u provinciji. Mada ih...
