Sada kada Frolla više nema, Quasimodo zvoni uz pomoć svog novog prijatelja i Esmeraldinog i Phoebusovog malog sina, Zephyra. Ali kada Quasi navrati do putujućeg cirkusa u vlasništvu zlog mađioničara Sarouscha, zaljubljuje se u Madellaine, Sarouchovu asistenticu.
Prije stotinu godina jedan je dječak otkrio vrpcu čarobnih zvončića Djeda Mraza, što je donijelo stoljeće prosperiteta u njegov mali grad. Sada, samo nekoliko dana prije Božića, zvona su nestala, a na skupini djece je da riješe slučaj.
