Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
Havana početkom 90-ih. Kubanski pilot Rene Gonzalez otima avion i bježi s Kube, ostavljajući za sobom voljenu ženu i kćer. Novi život počinje u Miamiju. Njegov primjer slijede i drugi kubanski kriminalci koji stvaraju vlastitu obavještajnu mrežu. Njihova je misija infiltrirati se u nasilne...
Skupina legendarnih kubanskih glazbenika, nekih starijih od 90 godina, susreli su se sa Ryom Cooderom kako bi zajednički snimili album. U filmu imamo prilike vidjeti i čuti nekoliko pjesama koje su snimljene u Havani. Mnogi od glazbenika govore o svojim životima na Kubi i kako su uopće počeli...
