Povučena voditeljica teretane Lou jako se zaljubljuje u Jackie, ambicioznu bodybuildericu koja se uputila kroz grad u Las Vegas u potrazi za svojim snom. Ali njihova ljubav raspiruje nasilje, uvlačeći ih duboko u mrežu Louine kriminalne obitelji.
Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
