U ovom nastavku prvog dugometražnog filma braća Elric bore se protiv najtežeg protivnika s kojim su se dosad susreli: serijskog ubojice s velikim ožiljkom na čelu.
Usred Hladnog rata znanstvenik Jan Beneš (Jean Del Val) bježi s Istoka na Zapad u čemu mu pomaže američki obavještajac Grant (Stephen Boyd). No, neposredno nakon slijetanja zrakoplova Benešovo je vozilo napadnuto te nesretni znanstvenik završi u komi. Kako bi ga spasili njegovi domaćini...
