James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
U studenom 1932. u kući sir Williama McCordlea (M. Gambon) i lady Sylvije (K. Scott Thomas) okupljaju se pripadnici visokog društva, koji su došli zbog lova. Posebno zanimanje dama, ali i posluge, izaziva dolazak holivudske zvijezde, glumca Ivora Novella (J. Northam). Dok se bogataši...
