Kina, 208. godina. Usprkos tome što zemljom vlada car Han Xian Di, Kina je podijeljena na mnoge zaraćene države. Ambiciozni premijer Cao Cao iskoristi cara kao marionetu i zarati sa zapadnim kraljevstvom Xu kojim vlada carev ujak Liu Bei. Premijerov konačni cilj je izbrisati sva kraljevstva i...
'Ghost Dog' je vrhunski plaćeni ubojica koji živi i djeluje po samurajskom kodeksu Bushido, te je posve odan svom, kako ga naziva, gospodaru, mafijašu Louieju, koji mu je u mladosti spasio život. Vođa mafijaškog klana kojem Louie pripada, Ray Vargo, naruči ubojstvo postarijeg ljubavnika...
