Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
François Perrin je član orkestra kome su kolege iz šale ukrale jednu cipelu te ga prisilili da na aerodrom dođe obuven u jednu crnu i jednu crvenu cipelu, a što slučajno opazi francuski obavještajac te ga odluči iskoristiti kao pijuna u kompliciranim spletkama između dvojice zavađenih...
