Putnik Allan Grey stiže u selo Courtempierre i smješta se u malu gostionicu. Grey ima veliki interes za nadnaravno, posebno za vampire. Jedva se udomaćio kad osjeti kako se zlokobna sila spušta na njega. U noći u njegovu sobu ulazi starac koji mu kaže 'ona ne smije umrijeti'. Jednu od...
Elly je pozvala obiteljska prijateljica da provede nekoliko dana njegujući staricu koja živi u udaljenoj kolibi. Ona spremno pristaje, misleći da će kratak izlet u šumu biti lijep bijeg. Međutim, koliba je sve samo ne opuštajuća kada Elly počne halucinirati i miješati stvarnost s njezinim...
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
