Čudovište iz pritoke Amazone, polučovjek - poluriba, uhvaćeno je i smješteno u rezervoar u nacionalnom parku na Floridi kako bi ga znanstvenici promatrali.
Znanstvenici kirurški transformiraju stvorenje u osobu koja diše zrak, ali mogućnost života na kopnu nije dovoljna da bi se osjećao ugodno s ljudima. Razjaren, okreće svoj gnjev prema svakome tko mu se približi dok očajnički pokušava vratiti se u svijet dubokih voda gdje zaista pripada.
