Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Privatni detektiv, istražujući ubojstvo supruge ekscentrične zvijezde, obraća se za pomoć bivšem policajcu Charlieju Waldu, koji je nakon skandala napustio službu i nastanio se u šumi.
