General Sternwood (C. Waldron) stari je i bolesni bogataš koji ima dvije mlade i lijepe kćeri: stariju Vivian (L. Bacall) i mlađu Carmen (M. Vickers). Sternwood unajmi privatnog detektiva Philipa Marlowea (H. Bogart) kako bi riješio jedan problem u vezi s Carmen. Ona je navodno napravila...
Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
