Kad Welles primi poziv od žene preminulog bogataša, koja je pronašla zastrašujući film u suprugovu trezoru, istražitelj ubrzo shvati da je pred njim prava Pandorina kutija nasilja. Potraga za nastradalom djevojkom iz filma odvodi ga u Cleveleand, gdje upoznaje niz mutnih osoba iz kriminalnog...
Četvero ljudi iz Coney Islanda sanja o boljem životu — majka Sara mašta o televizijskoj slavi, njezin sin Harry i njegova djevojka Marion žele otvoriti modni butik, a prijatelj Tyrone traži izlaz iz siromaštva. No njihovi snovi ubrzo se pretvaraju u noćnu moru kada ih ovisnost o drogama i...
