Godina je 1890. Jedan čovjek i njegov konj ulaze u opasnu utrku kroz pustinju Arabije, suočavajući se s nemilosrdnim protivnicima, smrtonosnim uvjetima i vlastitim unutarnjim demonima. Dok se utrka približava kraju, otkriva se da je cilj mnogo veći od pobjede.
Radnja filma prati Paula (Ethan Hawke), misterioznog lutalicu na putu za Meksiko preko neplodne pustinje starog zapada u društvu svog vjernog psa Abbiea (Jumpy). Prolazeći kroz nekad popularni rudarski gradić Denton u Teksasu kojeg stanovnici od milja zovu “Dolina nasilja” susreće se za...
Jim McKay (G. Peck) umirovljeni je pomorski kapetan i bogati brodarski magnat koji zbog skore ženidbe s privlačnom Patricijom 'Pat' Terrill (C. Baker) napušta Baltimore i kreće na Divlji zapad. Njegova zaručnica Pat je temperamentna kći utjecajnog zemljoposjednika i stočara Henryja Terrilla...
Zločesti, ali šarmantni odvjetnik iz velikog grada odlučan je osloboditi pogranično selo Shinbone od velikog gnjavatora i lošeg čovjeka, Libertyja Valancea.
