Nakon što joj se brak raspadne, Jess se s djecom i psom seli na staru obiteljsku farmu. Pas ubrzo pobjegne u šumu, ali se vrati nekoliko dana kasnije i napadne Jessina sina. Ugrizi izazivaju neobičnu infekciju, a dječakovo ponašanje postaje sve strašnije i opasnije.
Djevojčica Sara Newton (D. Chase) prolazi teško razdoblje u školi te je njezini roditelji odluče tijekom ljetnih praznika poslati ujaku Freddyju (D. Thomas) koji živi u mirnom rudarskom gradiću Quicksilveru čija su nalazišta žive itekako utjecala na mještane i njihove pretke. Sara putuje...
