Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
Rufus se zaljubi u djevojku koja ima neobičnu tajnu. Manny i Paige počinju sumnjati u nju, ali Rufus je uvjeren da griješe. Istodobno, misteriozni zlikovac traži čarobnu amajliju.
