Usred proljetnog spremanja u zgradi neke cijevi pucaju i Vratar mora da pošalje nevoljnog Handlija na put zajedno sa Džordžom i čovjekom sa velikim žutim šeširom. Handli je potpuno bezvoljan, pa Džordž odlučuje da pas mora da dobije svoju dozu proljetne groznice. Koliko god da se Džordž...
Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
