Radnja prati holivudskog 'fixera' (čovjek koji pazi da skandali velikih zvijezda ne završe u novinama) koji pomaže da snimanje novog filma poznatog, ali vječno pijanog i problematičnog glumca Bairda Whitlocka prođe bez poteškoća. Stvar se dodatno zakomplicira kad zvijezdu otme skupina pod...
Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
Kao ministar propagande, Joseph Goebbels stvara filmove i slike koji se koriste za pripremu Nijemaca za totalni rat i holokaust. Kad je rat izgubljen, zamišlja svoju posljednju inscenaciju, najradikalniji propagandni čin koji mu je još moguć.
