Umirovljeni detektiv angažira Edgara Allana Poea, oštroumnog kadeta s West Pointa, da mu pomogne riješiti jezivo ubojstvo u toj američkoj vojnoj akademiji.
Tijekom Španjolskog građanskog rata, dvanaestogodišnji Carlos dolazi u zabačeno sirotište koje skriva mračne tajne. U dvorištu stoji neeksplodirana bomba, a hodnicima luta duh ubijenog dječaka Santi. Dok se Carlos pokušava prilagoditi novom okruženju, otkriva da prijetnja ne dolazi samo...
