Policajac na tajnom zadatku sklopi intenzivno i intimno prijateljstvo s osumnjičenikom za ubojstvo, pokušavajući zadobiti njegovo povjerenje i izvući priznanje iz njega.
Nakon što su otac i sin tokom lova vidjeli kako jedan pljačkaš banke puca u drugog, pljačkaš otme dječaka kao taoca, kako bi došao do ključa za ormarić u kojem je plijen iz pljačke banke. Šef policije Howell nastoji riješiti slučaj no vremena je sve manje. istovremeno i otac...
Početkom 30-ih godina 20. stoljeća među stanovnicima jednog njemačkog velegrada nezaustavljivo se širi panika. Psihopat kojem je zasad nemoguće ući u trag siluje i ubija djevojčice, istodobno šaljući provokativna pisma policiji koju predvodi iskusni inspektor Karl Lohmann (O. Wernicke)....
