Početkom 30-ih godina 20. stoljeća među stanovnicima jednog njemačkog velegrada nezaustavljivo se širi panika. Psihopat kojem je zasad nemoguće ući u trag siluje i ubija djevojčice, istodobno šaljući provokativna pisma policiji koju predvodi iskusni inspektor Karl Lohmann (O. Wernicke)....
Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.