Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
12 godina nakon tragične smrti svoje kćerkice, izrađivač lutki i njegova supruga prihvate redovnicu i nekoliko djevojčica iz zatvorenog sirotišta u svoj dom, gdje uskoro postanu meta opsjednute kreacije izrađivača lutki, Annabelle.
Zarobljena i odbačena prije više stoljeća, kraljica vještica se vraća u naš svijet kako bi ponovno donijela smrt i uništenje. Samo heroj s paklenim korijenima kao Hellboy, u stanju je suočiti se s prijetnjom i boriti se s vješticom i njezinom vojskom. Međutim, čak ni on ne može...
Osmogodišnjeg Petera muči tajanstveno, stalno kucanje unutar zida njegove spavaće sobe – kuckanje za koje njegovi roditelji inzistiraju da je samo u njegovoj mašti. Kako se Peterov strah pojačava, on vjeruje da bi njegovi roditelji mogli skrivati strašnu, opasnu tajnu i dovodi u pitanje...
