Grace prima strašnu vijest: njen brat svećenik počinio je samoubojstvo. Djevojka slomljenog srca putuje u udaljeni samostan u Škotskoj, gdje se dogodila tragedija. Ona ne vjeruje u verziju crkve o samoubojstvu i započinje vlastitu istragu. Kakve opasne tajne kriju časne sestre ili Grace gubi...
Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina...
Baskijski katolički svećenik Ángel Berriartúa (Álex Angulo) nakon dugogodišnjeg proučavanja biblijskih tekstova dolazi do zastrašujuće spoznaje. Otkrio je da će se rođenje Nečastivog dogoditi na Božić u Madridu, nakon čega će uslijediti kraj svijeta. Odlučan da spriječi rođenje...