Katolički svećenik Merrin nekad je živio u Nizozemskoj, gdje je svjedočio užasu 2. svjetskog rata. Nakon proživljene trauma, napustila ga je vjera te se više ne može iskreno nazivati božjim čovjekom. Traume želi zaboraviti i odluči otputovati u Kairo, a zatim na poziv kolekcionara...
Detektiv John Hobbes svjedoči pogubljenju serijskog ubojice Edgara Reesea. Ubrzo nakon pogubljenja, počinju se događati ubojstva koja podsjećaju na Reeseov stil. Hobbes, zbunjen i uznemiren, počinje sumnjati da je ubojica možda opsjednut demonskom silom koja može prelaziti iz jednog tijela u...