Katolički svećenik Merrin nekad je živio u Nizozemskoj, gdje je svjedočio užasu 2. svjetskog rata. Nakon proživljene trauma, napustila ga je vjera te se više ne može iskreno nazivati božjim čovjekom. Traume želi zaboraviti i odluči otputovati u Kairo, a zatim na poziv kolekcionara...
Detektiv John Hobbes svjedoči pogubljenju serijskog ubojice Edgara Reesea. Ubrzo nakon pogubljenja, počinju se događati ubojstva koja podsjećaju na Reeseov stil. Hobbes, zbunjen i uznemiren, počinje sumnjati da je ubojica možda opsjednut demonskom silom koja može prelaziti iz jednog tijela u...
Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
