Charlie Sheen glumi astronoma koji misli da čuje signal iz svemira, ali kad ga donese svom šefu saznaje da se zbog smanjenja budžeta njegov odjel zatvara. Signal se ne može analizirati i zbog toga njegova teorija o signalu ostaje zanemarena. Nakon toga on više nikome ne govori šta se događa....
Grupa ljudi u San Franciscu na čelu sa sanitarnim inspektorom Matthewu Bennellom (Donald Sutherland) otkriva kako ljudi počinju jedan po jedan biti zamjenjivani s klonovima bez emocija. Kada uvide da se broj kloniranih povećava pokušavaju uvjeriti nadležne kako nešto nije u redu....
