Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
Hector se opušta ispred svoje nove seoske kuće i gleda obližnja brda kroz dalekozor kad ugleda nagu ženu između stabala. Kreće prema njoj no napadne ga osoba glave zamotane u groteskni, ružičasti zavoj. Sklanja se u laboratorij na vrhu brda, gdje ga usamljeni stanar uvede u čudnu...