U futurističkom okruženju, dva istraživača znanstvenika Alex i Adam nalaze se u svemirskoj stanici. Sve je dobro, dok ih ne posjeti odbjegli znanstvenik koji se zaljubio u Alex.
Znanstvenici kirurški transformiraju stvorenje u osobu koja diše zrak, ali mogućnost života na kopnu nije dovoljna da bi se osjećao ugodno s ljudima. Razjaren, okreće svoj gnjev prema svakome tko mu se približi dok očajnički pokušava vratiti se u svijet dubokih voda gdje zaista pripada.
