Radnja filma se događa 1987. godine kada Bumblebee nalazi utočište na otpadu u malom kalifornijskom obalnom gradu. Charlie, djevojka koja će uskoro napuniti 18. godina i pokušava naći svoje mjesto u svijetu, na otpadu otkriva oštećenog i pokvarenog Bumblebeeja. Kada ga Charlie popravi,...
2038: George Almore radi na pravoj umjetnoj inteligenciji jednakoj ljudskoj, a njegov najnoviji prototip je gotovo spreman. Ova osjetljiva faza je i najrizičnija jer on ima cilj koji mora biti skriven pod svaku cijenu - ponovno se ujediniti sa svojom mrtvom ženom.
U futurističkom okruženju, dva istraživača znanstvenika Alex i Adam nalaze se u svemirskoj stanici. Sve je dobro, dok ih ne posjeti odbjegli znanstvenik koji se zaljubio u Alex.
New York, 1940. Dr. Jorge Vargas (J. Curry) posljednji je u nizu uglednih svjetskih znanstvenika koji su nestali u kratkom vremenu. Prije svog nestanka dr. Vargas poslao je važnu poruku svom kolegi dr. Walteru Jenningsu (T. Baxter) koji stupa u kontakt s fotoreporterkom Polly Perkins (G. Paltrow)....