Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Nasljednica polovine kriminalnog sindikata Yakuza sklapa neugodan savez sa strancem koji vjeruje da im drevni mač veže dvije sudbine. Ona mora pokrenuti rat protiv druge polovine sindikata koji želi njenu smrt …
