Mladi Južnjak Ben Quick protjeran je iz mjesta u kojem je živio zbog navodne paleži sjenika, iako mu podmetanje požara nikad nije dokazano. Quick dolazi u gradić Frenchman's Bend, gdje ga Jody Varner, sin moćnog veleposjednika Willa Varnera, zaposli, samo za stan i hranu, kao pomoćnog...
Stranac stiže u malo selo i ubrzo nakon toga počinje se širiti tajanstvena bolest. Policajac je uvučen u incident i prisiljen je riješiti misterij kako bi spasio svoju kćer.