Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
U Camelotu, kraljevstvu Arthura i Merlina, Lancelot je dobro poznat po svojoj hrabrosti i časti. Ali jednog dana mora napustiti Camelot i ljubav kraljice Guinevere, ostavljajući Okrugli stol bez zaštite.
