U Moskvi, svećenik Owen angažira tim da ga vodi u podzemlje kako bi pronašao svog prijatelja Sergeja, koji je nestao istražujući legendu o postojanju demona i ulazu u pakao ispod grada.
Fritz, mačak-student, luta New Yorkom 1960-ih, upuštajući se u niz bizarnih i često seksualno eksplicitnih avantura. Od studentskih demonstracija do orgija u Harlemu, Fritz neprestano izaziva autoritet i konvencije. Kroz njegove eskapade, film satirizira američko društvo tog vremena,...
