Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Skupina prijatelja s faksa okupi se prije vjenčanja jednoga od njih, što se pretvori u noćnu moru kada stigne neočekivani gost s tajanstvenim kovčegom.
