Nakon što joj najbolja prijateljica nestane tijekom izleta u Hrvatsku, Beth pokušava otkriti što se dogodilo... no svaki trag otkriva nove, uznemirujuće obmane.
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Istaknuti tenisač Guy Haines slučajno u vlaku upozna nametljiva imućna maminog sina Brunu Anthonyja koji mu, znajući za njegove ljubavne probleme, predloži savršen plan zamjene ubojstva: on, Bruno, ubit će Guyevu suprugu koja mu ne želi dati razvod pa se on ne može vjenčati s voljenom...
Kenija, 1913. Nakon što se u Danskoj pristala udati za baruna Brora Blixena (K. M. Brandauer), brata blizanca svog nevjernog ljubavnika Hansa (K. M. Brandauer), samosvjesna i emancipirana Karen odlazi k suprugu u Afriku. Barun u blizini Nairobija ima plantažu kave, pa se Karen mora priviknuti na...
