Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake...
Prvi put je bilo samo upozorenje.Sedam godina nakon pogibije njegovih roditelja, Damien Thorn živi sa svojim stricem, bogatim industrijalcem Richardom Thornom i njegovom obitelji. Zajedno sa svojim bratićem Markom, Damien se upisuje u vojnu školu, gdje mu savjetima pomaže narednik Daniel Neff....
