U prekrasnom, slikovitom ljetovalištu na otoku Amity nešto strašno, neko veliko zlo nadvladalo je spokoj i uzdrmalo mir. Prvo je uzelo život mladoj djevojci, ostavljajući njezine ostatke da trunu na plaži, a odjeci njezinih krika proklinjali su noćno nebo. Potom se velika bijela psina...
Sitnom je prevarantu Jacku Ryanu (O. Wilson) najveće životno zadovoljstvo surfanje. Stoga odluči preseliti se na Havaje gdje može po cijele dane uživati u oceanskim valovima. Omiljena mu aktivnost ne donosi novac te je prisiljen pronaći posao kod mjesnog građevinara i mešetara nekretninama...
Claude, mladić iz Oklahome, stiže u New York prije odlaska u Vijetnamski rat. Tamo se susreće s grupom hipija koji žive slobodnim duhom, a predvodi ih karizmatični Berger. Claude se zaljubljuje u Sheilu, djevojku iz visokog društva, dok se istovremeno suočava s vlastitim strahovima i...