Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Jimmy Dove (Jeff Bridges) radi u bostonskom odjelu pirotehnike, no nakon što se suoči s gubitkom svog partnera, odlučuje napustiti aktivno djelovanje i postati trener novih vojnika. U filmu Odbrojavanje Jimmy sumnja da je iza smrti njegova partnera samo jedan čovjek; Gaerity (Tommy Lee Jones)...
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
