Godinama stari drvorezac g. Meacham oduševljava lokalnu djecu svojim pričama o ljutom zmaju koji boravi duboko u šumama američkog sjeverozapada. Za njegovu kćer Grace koja radi kao šumska rendžerica te priče su samo obične izmišljotine... sve dok ne sretne Petea. Pete je tajanstveni...
Sestra i brat, Mary i Tom, irski su klinci koji prekooceanskim brodom 1886. godine upravo stižu u New York City te se ubrzo nađu na potpuno ludom putovanju kroz cijele Sjedinjene Američke Države putujući transkontinentalnom željeznicom „Vlakom za siročad“ gdje upoznaju čudesnog novog...
