Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
Desetogodišnji Lewis Barnavelt počinje živjeti sa svojim ujakom u staroj i tajanstvenog kući. U toj je kući prije njih živio bračni par koji je pokušao uništiti svijet. Neposredno prije smrti, izradili su sat koji je skriven unutar zidova, a svaki njegov otkucaj označava da je apokalipsa...
