Poštanskom kočijom kojom upravlja temperamentni Buck (A. Devine), a u čijoj se pratnji nalazi i šerif Curly Wilcox (G. Bancroft), u grad Lordsburg u Novom Meksiku putuje šestoro međusobno vrlo različitih ljudi. Pored privlačne zabavljačice Dallas (C. Trevor), tu su liječnik i alkoholičar...
Stanton (T. Power) je šarmantan i zavodljiv slatkorječivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru tarota Zeenu (J. Blondell), shvativši da su ona i suprug - sada...