Humphrey Bogart glumi Richarda 'Ricka' Blanea, ciničnog, ali dobrodušnog Amerikanca čiji je mali kafić mjesto okupljanja za sve od francuske policije, šefova crnog tržišta do nacista. Kada se njegova davno izgubljena ljubav Ilsa (Ingrid Bergman) pojavi u Casablanci sa svojim suprugom...
Mračna priča prati ambicioznog putujućeg mentalista koji ima talent manipulacije ljudima kroz nekoliko dobro odabranih riječi. U vjeri da će sam postići svjetski uspjeh, upušta se u vezu s dr. Lilith Ritter, psihijatricom koja je još opasnija od njega. Stvari tada postaju sve čudnije.
Mlada sopranistica postaje opsesija unakaženog i ubojito genijalnog glazbenika koji živi ispod Pariške opere. Njegova strast prema njezinu glasu vodi do ljubavi, opsesije i bijesa koji prijeti svima oko njih.
