Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
Mladi Otto zaposli se u agenciji koja plijeni automobile neplatišama i koja dobiva specijalan zadatak ući u trag Chevrolet Malibuu iz 1964. godine, u čijem prtljažniku pomaknuti znanstvenik vozi tajanstveni teret koji je otuđio iz tajnog vladina laboratorija. Istodobno, Otto upozna djevojku...
Jane. Ray je iskusni policajac koji je prošao sve i svašta i koji je u više od 20 godina karijere uličnog policajca stekao toliko iskustva da ga praktički ništa više ne može iznenaditi. Na noćne ophodnje ne baš ugodnim dijelovima Los Angelesa gleda on kao nešto najnormalnije, kabina...