Zagreb, sredina 1930-ih godina. Na nedjeljnom izletu gđa Šafranek i njezina sestra Mina upoznaju markantna zagrebačkog kicoša gospodina Fulira. On fotografira gđu Šafranek koja mu se sviđa na prvi pogled. Već u utorak Fulir svraća k njoj kako bi joj pokazao fotografije. Na izlazu sreće...
Radnja filma je smještena na mali usamljeni dalmatinski otok, gdje grupa staraca, svi bivši članovi SUBNOR-a, prisustvujući sprovodu svojega kolege, ugledaju nešto što ih je sve prestravilo i zateklo s izrazima iznenađenja i užasa na licu. Starci nakon sprovoda ni s kim iz mjesta ne...
Zagreb, sam kraj Drugog svjetskog rata. Ustaše, domobrani i mnoštvo civila u bijegu su prema austrijskoj granici pred nadirućim partizanskim snagama. Među bjeguncima su i lijepa Židovka Mirta, glumica zagrebačkog HNK, njezin mladić i glumački kolega Ivan te brat Baja, pripadnik ustaške...
