Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Ranih 70-ih Sixto Rodriguez je bio folk pjevač iz Detroita koji je imao kratku karijeru u kojoj je izdao dva dobro primljena no slabo prodana albuma. No njegova se priča nastavila i to u Južnoj Africi gdje je postao pop ikona i inspiracija za nove generacije. Nakon što se proširila vijest o...